Российская киногруппа прибывает в Варанаси, чтобы снять артхаусное кино. Древний город с его особой атмосферой заставляет задуматься о многом: о смысле происходящего, о природе киноискусства, о вещах, которые обычно принимаются как должное. Эти размышления постепенно меняют ход событий.
Съемочный процесс начинает рушиться. Главный актер встречает на улице местную девушку и, очарованный ею, решает бросить работу. Вместо продолжения съемок он уезжает с ней в другой индийский регион, оставив проект незавершенным.